Primeiros Passos
Guia sequencial pra configurar sua operação do zero. Siga nessa ordem — cada passo depende, direta ou indiretamente, do anterior.
1. Faça login
Não existe cadastro público — você recebe um convite de um administrador (e-mail/senha reais). Veja Login e Navegação.
2. Convide sua equipe
Configurações → Usuários & Permissões. Antes de criar os usuários, veja se os Grupos de Acesso padrão (Administrador, Atendente, Supervisor) servem, ou crie um grupo próprio definindo o que cada perfil pode ver/editar em cada tela. Depois, + Usuário pra cada pessoa da equipe (nome, e-mail, senha inicial, perfil, departamentos).
3. Crie os Departamentos
Configurações → Departamento / Filas. Departamentos organizam a fila de atendimento (Suporte técnico, Financeiro, Comercial, etc.) e são referenciados por quase tudo que vem depois — crie eles antes de mexer em horários, tags ou no Agente de IA. Defina também o limite de atendimentos simultâneos por atendente de cada um.
4. Configure Horários de Atendimento e Feriados
Ainda em Departamento / Filas: crie a grade semanal de horário (e o plantão, se tiver expediente estendido) e revise o calendário de feriados (já vem com os nacionais/facultativos do Brasil pré-cadastrados). Isso é o que alimenta o aviso automático de "fora do expediente" pro cliente.
5. Cadastre Etiquetas, Motivos e Mensagens Rápidas
Configurações → Tags & Mensagens Rápidas. Etiquetas e motivos de atendimento ajudam a categorizar (e depois aparecem em Relatórios); mensagens rápidas aceleram o dia a dia do atendente no composer (/atalho).
6. Conecte o WhatsApp
Canais → WhatsApp. Você vai precisar de uma conta WhatsApp Business API própria (WABA ID, Phone Number ID, Token de acesso, App Secret) — depois de conectar, a tela mostra o Verify Token e a URL de webhook que precisam ser cadastrados no App Dashboard da Meta.
7. Configure o Provedor de IA (se for usar Agente de IA/Copiloto/Assistente IA)
Configurações → Integrações → Provedor de IA. Cadastre sua própria chave da Anthropic (Claude) e da Voyage AI (embeddings, obrigatória) — não existe chave compartilhada da OBBU, cada tenant usa a própria conta.
8. Alimente as bases da IA (opcional, mas recomendado)
Antes de ligar o atendimento automático de verdade, vale colocar conteúdo real nas 3 bases:
- Base de Conhecimento — fatos e procedimentos que a IA usa pra responder.
- Base de Decisão — exceções: quando uma função permitida não deveria agir sozinha.
- Base de Comportamento — tom, priorização, proatividade.
Dá pra alimentar direto nas telas ou conversando com a IA em Treinar IA.
→ Base de Conhecimento · Treinar IA
9. Configure e ligue o Agente de IA
IA & Automação → Agente de IA. Defina nome, tom de voz, instruções do sistema, regras de handoff, e principalmente quais ferramentas ela pode executar sozinha (Reboot, Alterar Wi-Fi, Consultar fatura, etc. — cada uma Permitido/Negado, por departamento). Só depois disso liga o motor de atendimento automático de fato.
10. Teste um atendimento de verdade
Abra um Novo Atendimento (Atendimento → Conversas / Fila) com um número de teste, ou mande uma mensagem real pro WhatsApp conectado. Acompanhe se a Triagem, o handoff e a atribuição automática se comportam como esperado antes de anunciar pra equipe toda.
Depois disso
Com o básico rodando, vale explorar: Financeiro (2ª via/recibo automáticos), Envio em Massa (campanhas), e o Dashboard/Relatórios pra acompanhar os números.
Ficou preso em algum passo? Veja Problemas Comuns ou o FAQ.